Uso Interno
Início com novo cliente
Siga o caminho abaixo e marque cada etapa conforme for concluindo. Nada cai no esquecimento.
Progresso
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1
Criar o grupo no WhatsApp
Primeira ação após o fechamento do contrato.
Criar o grupo com o cliente
Nome do grupo: CLIENTE & i3 - PACOTE CONTRATADO
Adicionar o cliente como administrador do grupo
Colocar a logo do cliente como foto do grupo
2
Apresentação inicial no grupo
Quem faz o quê e como vai funcionar a comunicação.
Responsável pelo fechamento se apresenta
Informar que será o ponto de contato, que está à disposição para dúvidas e que todo feedback pode ser direcionado a ele.
Apresentar a Nathi como responsável pelas aprovações internas e gestão de resultados
3
Organizar os documentos no Drive
Tudo no lugar antes de começar.
Criar a pasta do cliente no Google Drive
Inserir: contrato assinado, proposta aceita, identidade visual e materiais do cliente
Colocar o link da pasta do Drive no link da bio do grupo
4
Site do cliente
Só se aplicável ao contrato.
⚠️
Pular esta etapa se o cliente não tiver site e não estiver previsto no pacote.
Perguntar quem administra o site (se o cliente já tiver um)
Necessário para solicitar acesso e inclusão dos códigos de acompanhamento dos anúncios.
Se a i3 vai fazer o site: pedir para o cliente adquirir o domínio no Registro.br e dar acesso técnico
Código de acesso i3: NAOBA27 — Tutorial: witu.digital/modificar-o-contato-tecnico
5
Gerar os pagamentos
Financeiro em dia antes de começar a produção.
Enviar ao responsável para gerar os pagamentos no Asaas
Informar ao cliente: boleto chega 5 dias antes do vencimento via WhatsApp
Nota fiscal emitida após o pagamento.
6
Enviar contrato e agendar reunião
Formalizar e já deixar o próximo passo marcado.
Enviar o contrato no grupo
Comunicar os próximos passos: envio de acessos, reunião de briefing, prazo do primeiro ciclo
Agendar a reunião de alinhamento
No dia da reunião: enviar o link e confirmar presença
"Bom dia! Segue o link da nossa reunião de hoje. Tudo certo para às [horário]?"
7
Solicitar acessos às plataformas
Sem acesso, sem começar.
Instagram: login e senha da conta empresarial
Orientar o cliente a desativar a autenticação em dois fatores se necessário.
Meta Business: adicionar a i3 como parceiro
ID parceiro i3: 1623396924432561 — via business.facebook.com em Configurações > Parceiros.
Google Meu Negócio: adicionar a i3 como gerente
E-mail: n.oliveirabatista@gmail.com
Verificar se todas as redes necessárias existem
Se algum perfil ainda não foi criado, orientar o cliente a criar antes do envio do planejamento. A i3 não cria perfis.